昨日晚间，上海经信委发布通知表示，近日，财政部、工业和信息化部、科技部、国家发展改革委、国家能源局正式批复燃料电池汽车示范应用上海城市群为首批示范城市群。
此次获批的上海燃料电池汽车示范城市群，是由上海联合江苏省苏州市、南通市、浙江省嘉兴市、山东省淄博市、宁夏宁东能源化工基地、内蒙古自治区鄂尔多斯市等6个城市(区域)共同组建“1+6”城市群。
全国各地积极抢滩氢燃料电池汽车示范推广，与五部委在去年发布一项“以奖代补”政策有着密切联系。2020年9月，财政部、工业和信息化部、科技部、发展改革委、国家能源局正式联合发布《关于开展燃料电池汽车示范应用的通知》，示范期暂定为四年。
值得关注的是，早在2009年的燃料电池就已经出台了相关政策，2013年其正式被纳入新能源汽车补贴范围，2018年《节能与新能源汽车技术路线图》的发布则是正式将燃料电池的发展目标公布于众，根据规划到2020年底累计规模达到5000辆，2025年底累计规模达到5万辆(2019年的修订稿中将2020年累计规模调整为1万辆，2025年的累计规模调整为5-10万辆)，同时在基础配套设施方面加大加氢基础设施建设也在2019年首次写入两会报告。
国泰君安认为，随着政策的陆续出台，燃料电池汽车整体有望迎来较好的发展契机。
2015年以来随着我国燃料电池汽车销售的破局，以宇通、北汽福田等代表的传统车企纷纷着手燃料电池汽车的研发和销售工作。此外以雄韬股份、雪人股份、富瑞特装为代表的企业也开始进入关键零部件、氢能产业链环节。
一图速览氢能以及燃料电池技术装备国产化现状：
国泰君安认为，未来可能出现的催化剂主要来自政策支持力度的加大以及行业销量量级的不断突破，年度销量有望从千辆级别到万辆以上规模级别。
据不完全统计，部分汽车行业相关上市公司已经在氢能源汽车领域有所布局：
1、潍柴动力
潍柴动力作为柴油车时代商用车动力系统龙头企业，在氢能源动力系统领域的布局比较全面前瞻，18年战略收购全球领先的氢能源动力系统公司加拿大巴拉德19.9%股份成为第一大股东，同时双方成立合资公司进行国产化落地，公司布局领域涉及燃料电池电堆、电机、电控、空压机、双极板等关键核心技术部件以及动力系统总成。
此外，公司的氢燃料电池系统已经批量配套公交车等领域，目前正在推广适用于物流、园区、港口等领域的燃料电池重卡。
2、长城汽车
长城汽车的布局主要在燃料电池核心部件与系统、以及整车集成开发(主要工作由旗下未势能源与上燃动力负责)，2021年3月发布最新的氢能源战略规划，发布了氢柠技术平台，涵盖氢电平台(HE)、电堆平台(HS)、储氢平台(HP)三大技术平台。
长城过去6年在氢能领域已投入20亿以上研发费用，未来三年预计再投入30亿研发，计划达到万辆以上配套规模，首款搭载氢能源乘用车预计2022年可以实现量产上市，预计为全新品牌沙龙智行旗下车型。
3、上汽集团
上汽集团与长城汽车一样在氢能源动力系统及整车领域均有布局，旗下有一个捷氢科技专门负责氢能源领域研发，目前掌握从电堆核心零部件开发(双极板、膜电极)、电堆集成、燃料电池系统集成到动力系统集成以及整车集成的完全正向开发能力，另外旗下上汽大通的商用车轻客已实现氢燃料电池版本的量产。
4、宇通客车
宇通客车主要是氢能源整车的集成开发技术，目前已经经过四代技术迭代，已经具备丰富的氢能源整车量产能力，截止2020年，近三年销量累计销售320余辆氢燃料电池客车。
5、福田汽车
福田汽车作为商用车领域覆盖最全的车企，在客车、轻卡、重卡领域均具备氢燃料电池整车的开发集成能力，明年的北京冬奥会车辆也具有示范效应。
6、东风汽车
东风汽车，近期全功率燃料电池乘用车动力系统平台及整车开发项目综合绩效评价顺利验收，该项目由东风公司2018年5月牵头，联合中国一汽共15家单位共同承接，目前已完成2款全功率燃料电池乘用车的开发，其中1款获得国家公告。
……
国泰君安表示，在氢能源汽车检测领域，直接受益标的是中国汽研。中国汽研是国内首个拿到资质的国家氢能动力质量监督检验中心，未来以检验检测为核心，建成氢能全产业链的测试评价能力体系。目前该中心已在建设中，计划2022年下半年或2023年初能够投产运营，具备先发优势。
此外腾龙股份、威孚高科等零部件企业通过资产收购进入氢能源行业膜、电极等核心零部件等的布局。
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